片側のM&A
専属アドバイザーとして、
利益最大化を目的に、
成約までサポートします。

「M&A FA（フィナンシャル・アドバイザー）サービス」は、買い手か売り手、その片側とだけアドバイザリー契約を締結するM&A支援サービスです。売り手・買い手双方の間に立つ「仲介サービス」とは異なり、依頼主様の利益最大化を目的に支援いたします。
FAの実績としては、売り手側のFAをすることもありましたが、買い手側のFAとして買収を支援させていただくことの方が多いです。買い手側の成長戦略に基づき、売却案件の情報精査から価値評価、買収調査サポート、条件交渉、契約締結まで、一貫してサポートしています。

M&A FAサービス（片側）の
ご利用の流れ
M&A FAサービス（片側）の料金体系

M&A FAサービス（片側）のご利用の流れ

M&A FAサービスは、M&A仲介サービスとは異なり、弊社は片側のご依頼者様とだけアドバイザリー契約を結びます。買い手側のFAとして弊社と契約いただく場合、その多くはM＆A案件の企業概要書等をご確認いただき、「トップ面談に進みたい」と買い手の方が判断したタイミングで契約を締結しています。
買い手側のFAとして、弊社がご依頼をいただくパターンは主に以下の2パターンです。
なお、FA案件だけでなく、弊社が売り手側と契約を締結している仲介案件もございますので、買収を検討されている方は気軽にお問い合わせください。必要であれば、M&A戦略やPMIの体制づくりに関する実行準備のご相談にも応じます。

買収の流れ

”すでに進めたい案件がある“買い手の方から、ご依頼いただくパターン

1つは、買収検討を本格的に進めたいM&A案件がすでにある状態で、買い手側から依頼いただくケースです。こちらは過去に買収をサポートした方から依頼いただくことが多く、FAとして複数回サポートしている企業様もございます。

”弊社からM&A案件をご提案“し、FA契約を締結するパターン

もう1つは、弊社からM&A案件をご提案し、FAとしてアドバイザリー契約を締結するパターンです。
こちらのパターンの売却希望案件は、M&A支援会社から弊社にご案内いただいているケースが多く、弊社は多くのM&A支援会社から連携の相談を受けています。

M&A FAサービス（片側）の料金体系

弊社のM&A FAサービスは、基本的に着手金や中間報酬はございません。「すでに費用を払ってしまっているから…」といった不純な動機を意思決定にできるだけ持ち込まないよう、成功報酬のみをいただくようにしています。
成功報酬の計算式は、価額帯に応じて手数料率を乗じるレーマン方式を採用しています。
手数料率を掛け合わせる弊社の報酬基準額は、”移動総資産レーマン方式“ではありません。実際に譲渡される会社や事業のM&A価格（時価純資産+営業権等)に役員借入金を加算した“オーナー受取額レーマン方式“を採用しています。
※トップ面談を行う場所が外部会場等の場合、実費負担等のご相談をさせていただきます
※関西エリア以外の遠隔地の場合、アドバイザリー契約以後の実費負担につきまして別途ご相談をさせていただきます