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会社売却/事業譲渡の流れ

会社売却/事業譲渡の流れ

まずは「無料相談(お問い合わせフォーム)」に情報を入力の上、ご送信をお願い致します。 オーナー様のニーズをお伺いしながら、会社を売却するのか、事業を譲渡するのか、それ以外の選択肢をとるのか、方針やプランに関するディスカッションをさせていただきます。あわせて、貴社の株式価額あるいは対象事業がいくらになるのか、評価書の作成を進めさせていただきます。それらはすべて無料で対応致しますので、会社売却・事業譲渡をまだ迷われている方も遠慮なくご相談下さい。

※お問い合わせメールを受信後、弊社からヒアリングの日程調整について返信させていただきます
※お問い合わせやヒアリングを通じて弊社が得た情報は、秘密保持を厳守致します

譲渡ニーズ・
方針等のすり合わせ

  • step1
    お問い合わせフォームに、
    M&Aに関するご要望を記入し、送信
    ¥0
  • step2
    譲渡ニーズや引退後のライフプラン等の意向確認

    ※評価書作成を希望される方は、
    直近3期分の決算書の準備をお願い致します

    所要:60~90分

    ¥0
  • step3
    簡易評価書、税引き後の譲渡対価等のご提示、
    及び類似する企業の事例等をシェア

    所要:60~90分

    ¥0
    point

    貴社株式あるいは対象事業の価額を試算することは、譲渡を決断する上での判断材料の一つとなります。類似する企業がどのような会社に譲渡をしたのか、オーナーはどのような目的・動機で譲渡したのか、参考事例も共有させていただきます。

案件ソーシング

  • step4
    スケジュールや譲り受け企業リスト、
    及びノンネーム資料や企業概要書のすり合わせ

    ※資料作成にあたって情報提供をお願い致します

    アドバイザリー契約締結

    ¥0
    point

    売却・譲渡を決断されたタイミングで、アドバイザリー契約を締結させいていただきます。その後、どのような譲受候補企業に案内していくのか、企業リストやスケジュールを整理致します。譲受候補企業にご案内するノンネーム資料(社名を特定されることなく概要がわかる1枚の資料)や、関心を持たれた企業と秘密保持契約を結んだうえで商談する企業概要書の作成も進めます。

  • step5
    譲受企業へのご案内や意向確認、
    及び、質疑応答や事前の条件調整など
    ¥0
    point

    案件ブレイク(破談)しないための注意点や、質問事項や条件調整のアドバイザリー及びノウハウの共有などを行います。また、このタイミングでM&A後の成長シナリオを描く支援も致します。

  • step6
    トップ面談

    基本合意書(意向表明書)締結

    point

    トップ面談における成功/失敗事例を共有させていただきつつ、事前のシナリオ策定や質疑応答の想定、当日の司会進行などをサポート致します。

監査および契約締結

  • step7
    買収監査(財務・法務・ビジネス)の実施

    ※監査にあたっての資料準備、現物確認等が行われます。
    監査対象のボリュームにもよりますが、最短1日、長くて5日間ほど想定下さい。

    point

    営業や生産、統括等の業務に関して、どのような戦略・リソース・オペレーションでマネジメントしているのか。弊社が独自開発したビジネス監査も実施。情報の精度を高めることで、M&A後のマネジメントに役立てます。

  • step8
    各種調査報告書の確認、最終条件調整

    最終契約の締結

  • step9
    振込手続き等の完了、
    及び、従業員開示や引き継ぎ等の開始
    point

    社外および社内にメッセージするシナリオ作成をお手伝いいたします。また、引き継ぎ等を行う譲受企業との顧問契約に関するアドバイザリー等のご相談にも応じます。
    なお、弊社が両者のM&A仲介を行う場合は、譲渡企業オーナー様から仲介手数料(成功報酬)を頂戴することはございません。

再出発支援

  • Option
    個々のご要望に応じて、ライフプランナーや
    各種コンサルタントをご紹介させていただきます。
    point

    節税対策や老後資金に関する資産運用に関するご相談に対しては、弊社が提携するライフプランナーやファイナンシャルアドバイザーをご紹介いたします。新たなビジネスに挑戦される方には、業界に特化したコンサルタント等をご紹介致します。
    なお、弊社は譲渡オーナー様からも提携するパートナーからも、紹介料を頂戴致しません。遠慮なくご相談下さい。