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買収の流れ

買収の流れ

M&Aを通して実現したい構想やご要望の理解、M&A戦略のすり合わせからスタート致します。
M&Aに関するナレッジをシェアさせていただきながら、各工程を進めます。
まずは「無料相談(お問い合わせフォーム)」に基本情報を入力の上、ご送信をお願い致します。弊社からヒアリングの日程調整に関して返信させていただきます。お問い合わせやヒアリングでいただいた情報の秘密保持は厳守致します。

M&A戦略策定

  • step1
    お問い合わせフォームに、M&Aに関するご要望を記入し、送信
    ¥0
  • step2
    弊社コンサルタントがご要望やビジョン・戦略のヒアリング

    所要:60~90分

    ¥0
  • step3
    貴社のM&A戦略および選社軸の提示、
    業界の成功/失敗事例等のシェア

    所要:60~90分

    ¥0
    point

    42業種・1000以上の事例をもとにしたナレッジの中から、貴社のご要望に合った情報を共有致します。水平型・垂直型・新規参入型など各種シナジーのパターンや、着目すべき資産(営業・生産・財務・ブランド等)の論点など、M&A戦略の考え方を含め提示致します。

案件ソーシング

  • step4
    複数のチャネルを活用して譲渡企業を探索、
    ノンネームで譲渡企業候補を確認など

    NDA(秘密保持契約)締結

    ¥0
    point

    10以上のチャネルから譲渡案件を探索します。弊社以外から紹介を受けておられる案件情報に対するアドバイザリー(セカンドオピニオン)や、M&A資金調達のご相談にも応対させていただきます。

  • step5
    譲渡企業の企画概要書を共有、
    及び、質疑応答や事前の条件調整など

    アドバイザリー契約締結

    point

    案件ブレイク(破談)しないための注意点や、質問事項や条件調整のアドバイザリー及びノウハウの共有などを行います。また、このタイミングでM&A後の成長シナリオを描く支援も致します。

  • step6
    トップ面談

    基本合意書(意向表明書)締結

    point

    トップ面談における成功/失敗事例を共有させていただきつつ、事前のシナリオ策定や質疑応答の想定、当日の司会進行などをサポート致します。

監査および契約締結

  • step7
    買収監査(財務・法務・ビジネス)の実施

    各種調査報告書の確認

    point

    営業や生産、統括等の業務に関して、どのような戦略・リソース・オペレーションでマネジメントしているのか。弊社が独自開発したビジネス監査も実施。情報の精度を高めることで、M&A後のマネジメントに役立てます。
    ※買収監査は基本的にお客様の方で実施いただいています。弊社にご依頼頂く場合は、別途お見積りとなります。

  • step8
    各種調査報告書の確認、最終条件調整

    最終契約の締結

  • step9
    手続きの完了、及び従業員開示、
    社外ステークホルダーへの広報
    point

    社外および社内にメッセージするシナリオ作成をお手伝いいたします。また、譲渡後の体制や引継ぎ設計などのアドバイザリー、譲渡企業のオーナーに対するフォロー等も行います。

経営統合

  • Option
    個社別のご要望に応じて、経営統合支援パートナーを
    アサインし、ディレクション致します。
    point

    M&A後の理念浸透や組織マネジメント、ブランディング・マーケティング、人材育成・調達の支援など、個別のご要望に応える体制を整えています。
    ※対象となる案件によっては、事業継承補助金の申請もお手伝い致します。